今年10月份，自主品牌批發(fā)銷(xiāo)量的市場(chǎng)份額突破了60%。
“自主品牌表現(xiàn)優(yōu)異，主要得益于國(guó)內(nèi)車(chē)企在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得的增量明顯，其中頭部傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)較為突出?！背寺?lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示。
過(guò)去多年，合資品牌在燃油車(chē)時(shí)代牢牢把握市場(chǎng)。2022年開(kāi)始，自主品牌憑借新能源優(yōu)勢(shì)使市場(chǎng)局面發(fā)生了反轉(zhuǎn)。隨著市場(chǎng)滲透率的進(jìn)一步攀升，市場(chǎng)格局即將面臨再次的重塑。比亞迪、廣汽埃安和特斯拉已形成穩(wěn)定的市場(chǎng)地位，造車(chē)新勢(shì)力則兩極分化加劇，多數(shù)進(jìn)入痛苦期。隨著吉利銀河、長(zhǎng)安啟源、長(zhǎng)安深藍(lán)、奇瑞風(fēng)云等傳統(tǒng)本土車(chē)企的發(fā)力，造車(chē)新勢(shì)力在2023年或?qū)⒂瓉?lái)進(jìn)一步的洗牌。
造車(chē)新勢(shì)力進(jìn)入“痛苦期”
最近幾年，新能源車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)迎來(lái)了大洗牌。在新能源補(bǔ)貼政策大幅推廣時(shí)期，彼時(shí)傳統(tǒng)車(chē)企中的北汽、上汽等借著政策的東風(fēng)快速發(fā)展。隨后，這一領(lǐng)域造車(chē)新勢(shì)力萌芽，蔚來(lái)、小鵬和理想被看作為頭部三強(qiáng)，同時(shí)涌現(xiàn)了大批造車(chē)新勢(shì)力。自此，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局開(kāi)始逐步變化，隨著補(bǔ)貼退坡，北汽新能源等風(fēng)光不再，頭部造車(chē)新勢(shì)力嶄露頭角，同時(shí)部分產(chǎn)品在價(jià)格上比肩豪華車(chē)，也由此突破了自主品牌的價(jià)格天花板。最近兩年，在資本熱潮中誕生的部分造車(chē)新勢(shì)力相繼破產(chǎn)。造車(chē)新勢(shì)力中，由蔚來(lái)、小鵬和理想霸占新能源前三的局面也已被打破，部分二線造車(chē)新勢(shì)力的銷(xiāo)量開(kāi)始超越頭部，傳統(tǒng)自主車(chē)企推出的獨(dú)立新能源品牌也開(kāi)始破局。
從2021年至今，新能源汽車(chē)領(lǐng)域的排名再次發(fā)生變化。尤其是今年特斯拉打響了降價(jià)第一槍后，行業(yè)陷入大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)，內(nèi)卷嚴(yán)重。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，蔚來(lái)、小鵬和理想還在前十之列，彼時(shí)三家的排序?yàn)樾※i、蔚來(lái)和理想，但彼此之間差距較小，均為9萬(wàn)多輛。2022年，只有理想汽車(chē)還在前十之列，蔚來(lái)和小鵬汽車(chē)跌出前十，造車(chē)新勢(shì)力中的哪吒汽車(chē)取而代之。今年前10月，理想汽車(chē)已經(jīng)大幅超越了其他造車(chē)新勢(shì)力，蔚來(lái)排在第九，零跑汽車(chē)位列其后，哪吒則跌出了前十。
造車(chē)新勢(shì)力普遍高估了自身的市場(chǎng)表現(xiàn)。2022年初，蔚來(lái)、理想和小鵬分別設(shè)立了年銷(xiāo)15萬(wàn)、20萬(wàn)和25萬(wàn)輛的目標(biāo)。三家企業(yè)在2022年均未實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，而當(dāng)前只有理想汽車(chē)實(shí)現(xiàn)了突圍。2022年，蔚來(lái)、理想和小鵬在企業(yè)內(nèi)部做出來(lái)系列調(diào)整，包括組織架構(gòu)和人員等層面的優(yōu)化。2023年，小鵬汽車(chē)宣布和大眾集團(tuán)合作，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，小鵬汽車(chē)通過(guò)技術(shù)賣(mài)身來(lái)解決當(dāng)前在市場(chǎng)上面臨的挑戰(zhàn)。蔚來(lái)汽車(chē)則在6月份突然宣布全系車(chē)型降價(jià)3萬(wàn)元，隨后又對(duì)終端銷(xiāo)售體系進(jìn)行了大幅調(diào)整，提升銷(xiāo)售人員的新車(chē)銷(xiāo)售的提成金額，目的是以高激勵(lì)和嚴(yán)考核的機(jī)制去增加一線銷(xiāo)售人員的“狼性”。蔚來(lái)7月銷(xiāo)量破2萬(wàn)輛，創(chuàng)下歷史新高，但隨后銷(xiāo)量又開(kāi)始放緩。
二線造車(chē)新勢(shì)力來(lái)看，零跑汽車(chē)雖然位居前十之列，但價(jià)格戰(zhàn)下承壓較重。而哪吒汽車(chē)今年銷(xiāo)量出現(xiàn)大幅下降，同時(shí)品牌向上未能取得成效。其中定位于中高端車(chē)型的哪吒S官方指導(dǎo)價(jià)已從最初的19.98萬(wàn)元~33.88萬(wàn)元，下降至15.98萬(wàn)元~26.98萬(wàn)元。
“今年日子過(guò)得不是特別好，產(chǎn)品切換很痛苦，國(guó)內(nèi)大家都在卷。今年確實(shí)幾代產(chǎn)品切換，老的平臺(tái)產(chǎn)品退出，新的平臺(tái)產(chǎn)品跟上。又想保持毛利率轉(zhuǎn)正的目標(biāo)，所以節(jié)奏上有一些調(diào)整。”哪吒汽車(chē)CEO張勇在寰球汽車(chē)主辦的烏鎮(zhèn)汽車(chē)論壇上表示，新勢(shì)力前期必須要有很大的資金投入，“剛開(kāi)始要掙錢(qián)其實(shí)挺難的，我們這種虧損要審視一下，這種虧損留下了什么，是不是留下了未來(lái)能夠形成競(jìng)爭(zhēng)力的東西，包括體系能力、技術(shù)能力、產(chǎn)品平臺(tái)等。”張勇表示，哪吒的目標(biāo)是除了大批量的產(chǎn)品要逐步形成規(guī)?；?、盈利，還要嘗試做一些個(gè)性化的需求車(chē)型。
已經(jīng)上市的造車(chē)新勢(shì)力財(cái)報(bào)信息顯示，銷(xiāo)量艱難增長(zhǎng)背后的代價(jià)是“失血”加速。小鵬汽車(chē)預(yù)計(jì)第三季度的凈虧損預(yù)計(jì)為人民幣25億元（3.5億美元），較2022年第三季度的23.8億元（3.3億美元）增長(zhǎng)約5%。今年一季度以來(lái)，小鵬汽車(chē)毛利率水平持續(xù)下滑。今年二季度，蔚來(lái)汽車(chē)凈虧損60.56億元，同比擴(kuò)大119.6%，環(huán)比擴(kuò)大27.8%；毛利率為1%，自今年一季度以來(lái)毛利率水平處于持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)；蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng)立至今累計(jì)虧損已經(jīng)超過(guò)600億元。零跑汽車(chē)三季度終于實(shí)現(xiàn)毛利率轉(zhuǎn)正，但當(dāng)期經(jīng)營(yíng)虧損卻仍超過(guò)10億元。今年前三季度，零跑汽車(chē)合計(jì)經(jīng)營(yíng)虧損已經(jīng)達(dá)到33.59億元。
本土傳統(tǒng)車(chē)企加速反攻
造車(chē)新勢(shì)力兩極分化現(xiàn)象加劇的同時(shí)，傳統(tǒng)自主車(chē)企卻明顯開(kāi)始加速。
2021年時(shí)，“蔚小理”躋身前十，彼時(shí)將吉利、長(zhǎng)安等一眾老牌自主企業(yè)甩在身后。如今，吉利、長(zhǎng)安、奇瑞等在新能源領(lǐng)域快速上漲。同時(shí)，比亞迪、廣汽埃安穩(wěn)居前列。在今年前十月新能源車(chē)企銷(xiāo)量排名前十榜單中，排在前六的車(chē)企分別為比亞迪、特斯拉中國(guó)、廣汽埃安、吉利、上汽通用五菱和長(zhǎng)安。
2022年，比亞迪宋PLUS憑借其混合動(dòng)力技術(shù)成功將自主品牌緊湊型SUV的起售價(jià)提高到15萬(wàn)元以上，這一價(jià)格高于以往熱銷(xiāo)的燃油車(chē)型，如吉利星越L、哈弗H6和長(zhǎng)安CS75PLUS，從而奪得銷(xiāo)冠地位。這一年，比亞迪超越一汽-大眾成為國(guó)內(nèi)銷(xiāo)冠。隨后，多家自主車(chē)企開(kāi)始著力布局15萬(wàn)元及以上SUV市場(chǎng)，包括長(zhǎng)安UNI-K、瑞虎9 C-DM、哈弗猛龍、銀河L7等。
幾天前，奇瑞品牌全新新能源序列“風(fēng)云”正式發(fā)布，主要以混動(dòng)產(chǎn)品，肩負(fù)起奇瑞品牌新能源轉(zhuǎn)型的重任。上汽榮威提出了面向未來(lái)的“D戰(zhàn)略”，即新序列、新技術(shù)、新周期。未來(lái)三年，以“D家族”為核心，榮威將陸續(xù)推出8款新能源車(chē)型。今年推出獨(dú)立新能源產(chǎn)品序列的還有長(zhǎng)城汽車(chē)旗下的哈弗，吉利則推出了銀河。根據(jù)不同用戶(hù)需求，長(zhǎng)安汽車(chē)推出了阿維塔、深藍(lán)和長(zhǎng)安啟源?！安粌H是定位中國(guó)的用戶(hù)，而是考慮到未來(lái)10年、20年全球用戶(hù)需要這樣的產(chǎn)品、這樣的服務(wù)?！遍L(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮表示。
從傳統(tǒng)自主車(chē)企的布局來(lái)看，旗下均有多個(gè)不同品牌肩負(fù)轉(zhuǎn)型重任。上汽飛凡吳冰表示，要區(qū)隔不同品牌的目標(biāo)對(duì)象，同時(shí)也區(qū)隔不同品牌的運(yùn)營(yíng)模式，希望通過(guò)這樣一種方式能夠盡快滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，同時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)相應(yīng)的規(guī)模效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)?！?/p>
燃油車(chē)時(shí)代，15萬(wàn)元到20萬(wàn)元的市場(chǎng)曾經(jīng)是多數(shù)自主品牌未觸及的領(lǐng)域，也是合資品牌的主要腹地。新能源時(shí)代，傳統(tǒng)自主車(chē)企突破了15萬(wàn)元以上的價(jià)格天花板，同時(shí)在20萬(wàn)元以上的市場(chǎng)中不斷取得突破。
傳統(tǒng)自主車(chē)企今年以來(lái)開(kāi)始加快轉(zhuǎn)型的速度，這意味著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局可能會(huì)再次發(fā)生反轉(zhuǎn)。今年以來(lái)，東風(fēng)旗下嵐圖汽車(chē)交付開(kāi)始大幅增長(zhǎng)，10月交付量達(dá)6067輛。上汽智己通過(guò)發(fā)布新車(chē)提升競(jìng)爭(zhēng)力是當(dāng)下中國(guó)車(chē)企普遍的想法，但是打造爆款并不容易?！耙荒陣?guó)內(nèi)上市100多款新車(chē)，但能賣(mài)火的只有10款左右。對(duì)于一家車(chē)企來(lái)說(shuō)，如果開(kāi)發(fā)了10款車(chē)型，只有一兩款賣(mài)得好，那么投資就是無(wú)效的，這需要企業(yè)有清晰的戰(zhàn)略。研發(fā)一款車(chē)的開(kāi)發(fā)成本高達(dá)幾億元，開(kāi)發(fā)周期為兩年左右，平均迭代周期為3～4年。如果開(kāi)發(fā)出來(lái)是爆品，為了保持生命力也會(huì)持續(xù)迭代。如果新車(chē)開(kāi)發(fā)出來(lái)賣(mài)得不好，雖然企業(yè)恨不得明天就迭代，但最少也應(yīng)該在一年多以后?！毙※i汽車(chē)總裁王鳳英此前在接受記者采訪時(shí)表示。
“2020年汽車(chē)行業(yè)變革之前，中國(guó)市場(chǎng)是全球唯一一個(gè)三元化格局的市場(chǎng)（豪華品牌、合資品牌和自主品牌）。未來(lái)三到五年，中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)還會(huì)延續(xù)三元化的格局，只不過(guò)競(jìng)爭(zhēng)主體會(huì)變成一線新能源品牌、二線新能源品牌和傳統(tǒng)品牌?！遍L(zhǎng)城汽車(chē)總裁穆峰表示。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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