張國(guó)豪現(xiàn)在最頭疼的事情，是如何賣掉廠房倉(cāng)庫里堆積如山的鋰輝石和鋰尾渣。過去幾個(gè)月，他一直努力尋找賣家，但始終沒人接手。
3月9日，在成都一家茶餐廳里接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)，他坦言自己壓力很大。“難啊，行情不好，沒人敢動(dòng)?！彼磸?fù)向記者表示，“所有人都在觀望?！?/p>
近期，鋰產(chǎn)業(yè)鏈上的電池級(jí)碳酸鋰(下稱“碳酸鋰”)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度下跌，鋰輝石、鋰尾渣這類上游產(chǎn)業(yè)自然受到影響。
2022年下半年，張國(guó)豪剛?cè)胄胁痪?，鋰礦下游的碳酸鋰的價(jià)格就不斷往下掉。因?yàn)槎诜e的貨物無人問津，他參股的一家鋰礦石加工廠只好停工止損，等待時(shí)機(jī)。
處境相同的還有萬康明，他經(jīng)營(yíng)一家碳酸鋰生產(chǎn)工廠。當(dāng)?shù)谝回?cái)經(jīng)記者3月9日下午來到他的工廠時(shí)，這里靜悄悄的，一層辦公室除了他，只有廠里的一名負(fù)責(zé)人以及一名原材料供應(yīng)商客戶。
萬康明回憶，在去年碳酸鋰“一貨難求”的那段時(shí)間，他到處尋找碳酸鋰的原材料。但現(xiàn)在，每天都有鋰礦場(chǎng)、鋰礦石中間商(貿(mào)易商)過來找他，請(qǐng)他幫忙消化部分庫存。
上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月13日，部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌，碳酸鋰跌7000元/噸，均價(jià)報(bào)35.5萬元/噸，這與去年11月最高位近60萬元/噸相比，價(jià)格近乎腰斬。
萬康明說，碳酸鋰價(jià)格也許還會(huì)下跌，“大家都在觀望”。
一夜暴富
在某種程度上，萬康明也算是“一夜暴富”。
“前年年初，我們投資了8000多萬(元)生產(chǎn)碳酸鋰，3個(gè)月就回本了?！?021年，因?yàn)橥顿Y生產(chǎn)碳酸鋰，他賺了1億多元，2022年則賺了近7000萬元。他總結(jié)道，自己趕上了行業(yè)的“風(fēng)口”。
在2020年之前，碳酸鋰的價(jià)格基本維持在5萬元/噸。但隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，2021年以來，作為鋰電汽車動(dòng)力電池原材料的碳酸鋰的價(jià)格水漲船高，從5萬元/噸暴漲至2022年11月的近60萬元/噸，兩年間漲12倍。
2022年，全年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%；新能源汽車新車的銷量達(dá)到汽車新車總銷量的25.6%，已提前完成2020年國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中提出的“2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右”的目標(biāo)。
受此影響，欣旺達(dá)(300207.SZ)、寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、海辰儲(chǔ)能、力神電池、寶豐集團(tuán)等多家動(dòng)力電池商家分別投資了百億級(jí)動(dòng)力電池項(xiàng)目。這進(jìn)一步加劇碳酸供不應(yīng)求的現(xiàn)象。
過去兩年，為了多買一點(diǎn)碳酸鋰原材料，萬康明到處求人，從鋰工廠到鋰貿(mào)易公司，挨家挨戶地找。張國(guó)豪則回憶說，當(dāng)時(shí)找礦場(chǎng)買礦石原料時(shí)，對(duì)方“小單不接，只要上萬噸規(guī)模以上的”。
一些碳酸鋰巨頭迎來業(yè)績(jī)大漲。比如，天齊鋰業(yè)(002466.SZ)稱，受益于全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產(chǎn)能擴(kuò)張，下游正極材料訂單增加。2022年度，公司主要鋰產(chǎn)品銷量和銷售均價(jià)較2021年度均明顯增長(zhǎng)。從2021年1月初到2022年7月，該公司股價(jià)從41元暴漲至148元，大漲3倍多。
在“風(fēng)口”上，一些原本與鋰產(chǎn)業(yè)不相關(guān)的企業(yè)也紛紛踏足進(jìn)入，包括一些上市公司，比如，2022年，*ST未來(600532.SH)、偉明環(huán)保(603568.SH)等跨界進(jìn)軍鋰電及相關(guān)領(lǐng)域。
萬康明也看到身邊很多人都跟了進(jìn)來。這些人大部分從未接觸過這個(gè)行業(yè)，僅僅是沖著“能掙快錢、大錢”來的，比如幾個(gè)外行人一起湊錢，幾千萬、上億元的都有，迅速成立一家公司，就可以開始從事鋰礦產(chǎn)品的貿(mào)易。
原本經(jīng)營(yíng)餐飲和娛樂業(yè)的張國(guó)豪便是其中一位。去年，受疫情影響，以及看著“鋰電很火”，身邊不少朋友在倒賣鋰礦石產(chǎn)品中發(fā)了財(cái)，他于是跟著進(jìn)來，把此前賺到的錢悉數(shù)投入，與他人合伙成立一家鋰礦石產(chǎn)品加工銷售貿(mào)易公司，光是選礦加工生產(chǎn)線，就一共投資了3000多萬元。除了收購(gòu)鋰輝石、鋰尾渣等鋰礦資源進(jìn)行選礦、加工和銷售外，這家公司為了低價(jià)獲得原材料，還通過某種方式與當(dāng)?shù)鼐哂袖嚨V開采權(quán)資質(zhì)的礦場(chǎng)合作，從而獲得一定的優(yōu)先采購(gòu)權(quán)。
張國(guó)豪的公司設(shè)在四川宜賓，當(dāng)?shù)負(fù)碛胸S富的資源。資料顯示，四川鋰礦資源儲(chǔ)量豐富，占全國(guó)總量的57%，居全國(guó)之首，現(xiàn)已具備采礦權(quán)的礦石儲(chǔ)量達(dá)到1.58億噸。
四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳廳長(zhǎng)翟剛?cè)ツ杲榻B，作為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域之一，四川現(xiàn)已形成以宜賓為主導(dǎo)，成都、遂寧、眉山、甘孜、阿壩等協(xié)同發(fā)展的格局，力爭(zhēng)在“十四五”期間形成鋰礦開采能力500萬噸。
從全國(guó)的情況來看，去年整個(gè)鋰電相關(guān)產(chǎn)業(yè)都呈現(xiàn)出“狂飆”態(tài)勢(shì)。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)最近發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)鋰行業(yè)保持了較快增長(zhǎng)速度，其中碳酸鋰產(chǎn)量近40萬噸(產(chǎn)能約60萬噸)，同比增長(zhǎng)近33%。
“回到解放前”
和萬康明不同的是，原本想借“鋰”發(fā)財(cái)?shù)膹垏?guó)豪，現(xiàn)在不僅沒有賺到錢，還倒虧一筆，“搞得現(xiàn)在很麻煩”，盡管他只是公司的一個(gè)小股東。
張國(guó)豪進(jìn)入鋰產(chǎn)行業(yè)的時(shí)候，正是碳酸鋰價(jià)格持續(xù)往上漲之時(shí)。
2022年下半年，尤其是10月至11月，碳酸鋰價(jià)格迅速上揚(yáng)，漲至近60萬/噸。這時(shí)候，張國(guó)豪和合伙人并沒有及時(shí)出貨，而是繼續(xù)收購(gòu)更多的鋰輝石和鋰尾渣。2022年11月下旬，碳酸鋰價(jià)格開始從高點(diǎn)下滑，并從此一路下跌，讓作為公司銷售經(jīng)理的張國(guó)豪頓感措手不及。
從今年年初開始，張國(guó)豪就不斷在抖音等社交平臺(tái)上發(fā)布兜售鋰輝石和鋰尾渣的視頻。這些視頻顯示，他們擁有多個(gè)儲(chǔ)存?zhèn)}庫，有的有幾個(gè)籃球場(chǎng)面積大小，里面堆滿了鋰輝石和鋰尾渣。
“鋰礦(鋰輝石和鋰尾渣)價(jià)格已經(jīng)跌了3/5?！睆垏?guó)豪并沒有告訴記者公司的倉(cāng)庫面積以及鋰礦產(chǎn)品存貨有多少。但記者從其他途徑獲悉，他們的倉(cāng)庫大約上萬平方米，貨物至少有兩三萬噸。其中，他們收購(gòu)過來的鋰尾渣，去年的價(jià)格可以賣到2000元/噸，但現(xiàn)在只能賣800元/噸，低于當(dāng)時(shí)的進(jìn)貨價(jià)。
即便他現(xiàn)在以“腰斬”的價(jià)格出售這些貨物，還是無人來買?！艾F(xiàn)在只能等?！彼麑?duì)第一財(cái)經(jīng)記者說，他們的選礦加工廠已經(jīng)停工將近3個(gè)月了，原本有20多個(gè)員工，目前只留下幾個(gè)人看守。
張國(guó)豪向記者表示，像他們這樣的選礦加工廠，他在四川認(rèn)識(shí)的有幾十家，目前至少有九成以上處于停工狀態(tài)。
萬康明則告訴第一財(cái)經(jīng)記者，今年以來，鋰產(chǎn)品貿(mào)易公司等中間商，紛紛來找他“幫忙消化一些庫存”?！坝泻颖钡?，有河南的，有貴州的，還有江西的，其中江西宜春的最多。”他說，“昨天還有3個(gè)90后來找我，問能不能幫忙買一點(diǎn)，可以低價(jià)出售。”
這3個(gè)90后的儲(chǔ)存?zhèn)}庫，緊挨著萬康明在四川某地的碳酸鋰生產(chǎn)車間?！八麄兊膫}(cāng)庫里至少囤積上萬噸(鋰礦石產(chǎn)品)?！睋?jù)其介紹，這些產(chǎn)品去年的進(jìn)貨價(jià)是1萬元/噸，現(xiàn)在已經(jīng)跌至四五千元/噸。
萬康明還說，這3個(gè)90后前兩年至少賺了1億元，但“現(xiàn)在卻倒貼了幾千萬，‘一夜回到解放前’”。
萬康明算是幸運(yùn)的。他的兩個(gè)碳酸鋰生產(chǎn)工廠一個(gè)停工，另一個(gè)還在正常運(yùn)行，雖然生產(chǎn)規(guī)模沒有之前大。他解釋說，這得益于手里有穩(wěn)定的訂單，訂單來自寧德時(shí)代和比亞迪(002594.SZ)等鋰電池商家?！霸S多人沒有相對(duì)穩(wěn)定的訂單，加上前期囤貨太多，血本無歸是注定的?！?/p>
上市公司的表現(xiàn)也反映了市場(chǎng)變化。贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能(002240.SZ)等碳酸鋰個(gè)股目前的股價(jià)，已經(jīng)回落到接近2022年4月的低點(diǎn)。
一些市場(chǎng)人士表示，此輪碳酸鋰的價(jià)格下跌，可能是市場(chǎng)在經(jīng)歷過前期的“瘋狂”之后逐漸回歸理性的一個(gè)轉(zhuǎn)折，而“玩法”也將改變。比如，前不久寧德時(shí)代被媒體曝出向部分車企推出“鋰礦返利”計(jì)劃，隨后引發(fā)一些企業(yè)跟進(jìn)降價(jià)和“讓利”。
不少終端企業(yè)都開始關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈的完善與理性發(fā)展，希望能夠從礦產(chǎn)源頭到中端市場(chǎng)都能夠有所把控。比亞迪和國(guó)軒高科(002074.SZ)等動(dòng)力電池巨頭也在國(guó)內(nèi)布局鋰礦產(chǎn)業(yè)，科力遠(yuǎn)(600478.SH)著手打通全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。它們中有的甚至把觸角伸向非洲，一家鋰礦選礦設(shè)備企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人向第一財(cái)經(jīng)記者透露，上述公司中已有企業(yè)購(gòu)買他們的選礦設(shè)備，并打算運(yùn)往非洲。
除這些巨頭外，像萬康明這樣的小型碳酸鋰生產(chǎn)商，也在尼日利亞等國(guó)家購(gòu)買礦場(chǎng)，并將鋰礦石運(yùn)回國(guó)內(nèi)加工。“那里的鋰礦品位高，開采成本低。”他向記者舉例說，“一名當(dāng)?shù)毓と艘惶斓墓べY，一般不超過100元人民幣。”
警惕重蹈覆轍
鋰業(yè)產(chǎn)能過剩，首當(dāng)其沖的就是張國(guó)豪這樣的小型鋰礦產(chǎn)品加工銷售貿(mào)易公司。他認(rèn)為，像他們這樣的投資者，資金有限、資源有限，抗壓能力也差。
不少業(yè)內(nèi)受訪者均向第一財(cái)經(jīng)記者表示，在如今的鋰電池行業(yè)的身上，似乎看到了十幾年前光伏太陽能的影子：在“風(fēng)口”蜂擁而上之后，產(chǎn)能過剩讓行業(yè)哀鴻遍野，結(jié)果引發(fā)大量企業(yè)倒閉。
這些受訪者還表示，盡管目前很少看到有鋰礦和碳酸鋰企業(yè)出現(xiàn)倒閉，但太多投資客不斷涌入，不少小型選礦廠、碳酸鋰生產(chǎn)廠已經(jīng)停工，以及鋰礦中間商手里積壓的大量產(chǎn)品賣不出去，令人擔(dān)憂。
廈門大學(xué)管理學(xué)院中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)說，目前碳酸鋰等動(dòng)力電池原材料價(jià)格下跌，其實(shí)和當(dāng)年的光伏產(chǎn)業(yè)很相似，在行業(yè)熱的時(shí)候，大家一窩蜂跟進(jìn)，大量資本涌入，結(jié)果造成產(chǎn)能過剩，惡性競(jìng)爭(zhēng)，最后導(dǎo)致價(jià)格下跌。對(duì)此，他認(rèn)為，政府部門應(yīng)該加大監(jiān)管力度。
江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，目前動(dòng)力電池原材料出現(xiàn)過剩，不僅會(huì)導(dǎo)致投資失敗，尤其是規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的供應(yīng)商很容易被淘汰，還會(huì)導(dǎo)致資源浪費(fèi)。
前兩年碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)猛漲，其中一個(gè)原因與中間商大量囤貨和炒作有關(guān)，但隨著2022年11月工信部辦公廳、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局辦公廳發(fā)布《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》，這種行為在一定程度上得到遏制。因此，對(duì)于鋰電行業(yè)的發(fā)展，政府相關(guān)部門在做出進(jìn)一步預(yù)判的同時(shí)，還要對(duì)資本進(jìn)行有效引導(dǎo)，避免重復(fù)投資，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。
面對(duì)壓力，張國(guó)豪不時(shí)這樣安慰自己：“只要新能源汽車還在發(fā)展，行業(yè)就會(huì)回暖。這只是時(shí)間問題而已?！?/p>
張國(guó)豪自稱并不后悔進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，他說自己會(huì)“繼續(xù)等待，堅(jiān)持下去”。
對(duì)他們來說，一個(gè)好消息是，3月5日，在第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)第一次會(huì)議后舉行的“部長(zhǎng)通道”采訪活動(dòng)中，工信部部長(zhǎng)金壯龍表示，擴(kuò)大消費(fèi)是今年的重點(diǎn)工作之一，為此首先要穩(wěn)住新能源汽車大宗消費(fèi)。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)新能源汽車銷量有望達(dá)到900萬輛，同比增長(zhǎng)35%。全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩則說，2023年，中國(guó)近三分之一的新車或?qū)⑹切履茉雌嚒?/p>
對(duì)于碳酸鋰價(jià)格的未來走勢(shì)，中國(guó)科學(xué)院院士歐陽明高在今年的電動(dòng)車百人會(huì)上說，預(yù)計(jì)今年下半年碳酸鋰價(jià)格將回歸到35萬~40萬元/噸，較為合理的平衡價(jià)格區(qū)間為30萬元~40萬元/噸。
不過，多名業(yè)內(nèi)受訪者向第一財(cái)經(jīng)記者表示，年內(nèi)可能跌至30萬元/噸左右。張國(guó)豪則更為悲觀，“跌到20萬(20萬元/噸)都有可能”。
歐陽明高在上述電動(dòng)車百人會(huì)上還說，隨著鋰資源國(guó)外加緊生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)的資源開采也在快速增加，全球鋰資源充足，從中長(zhǎng)期看沒有供給問題。
林伯強(qiáng)也表示，隨著新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，新能源汽車對(duì)碳酸鋰等動(dòng)力電池原材料的需求較大，過剩的產(chǎn)能將在短期內(nèi)得到消化。（林春挺）
(文中張國(guó)豪、萬康明為化名）
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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