最近，二線合資品牌的兩個消息備受關注。一是3月初，馬自達發(fā)布的2月銷售數(shù)據(jù)顯示，2月銷量為8047輛，同比下滑23.8％，環(huán)比下滑58.1％。這是南北馬自達合并半年后交出的答卷，被網(wǎng)友調(diào)侃為“豪華品牌的銷量”。另一消息是，3月18日，北汽投及現(xiàn)代汽車兩家股東聯(lián)合向北京現(xiàn)代增資。雙方各增資約4.71億美元（約合人民幣30億元），共計約9.42億美元（約合人民幣60億元），以此希望為北京現(xiàn)代謀求新的發(fā)展。這兩個消息再次將人們的視線引到二線合資品牌身上。
近年來，汽車產(chǎn)業(yè)變革帶來的需求變化和消費趨勢調(diào)整，重塑了中國汽車產(chǎn)業(yè)的競爭格局，也因此，所有汽車品牌在中國市場均能輕松分一杯羹的時代一去不復返，這在二線合資品牌身上體現(xiàn)得最為明顯。這幾年，有些二線合資品牌難以適應競爭、應對挑戰(zhàn)，被迫退出中國市場；而現(xiàn)有的二線合資品牌雖一直在謀求變革，但力氣下了不少，卻不見成果，較難走出泥潭。
背離增長大勢 銷量難見起色
2月，中國乘用車市場雖仍受到較為嚴重的芯片供應緊張、原材料漲價等因素的影響，但在一眾車企競相補庫存的努力下，中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的車企端銷量仍呈現(xiàn)較好的增長態(tài)勢，乘用車銷量達到148.7萬輛，同比增長27.8％。然而，共享市場成果的并不包含二線合資品牌。
數(shù)據(jù)顯示，北京現(xiàn)代2月的銷量進一步下滑至15771輛，同比下滑45.6％，延續(xù)了過去5年來銷量一路走低的態(tài)勢。同時，北京現(xiàn)代位于北京順義的一工廠也已經(jīng)拱手讓人。交強險數(shù)據(jù)顯示，2月，東風悅達起亞銷量為6886輛，同比、環(huán)比分別下降42.96％和51.23％；1～2月累計銷量為21004輛，同比下降31.14％。作為銷量擔當?shù)男乱淮o湊型SUV智跑，在改款后也并沒有貢獻太多銷量，月均銷量依然保持在3000輛左右，2月更是直接腰斬至1511輛，同比降幅高達57.51％?？梢哉f，東風悅達起亞在年初依然延續(xù)了過去5年來銷量持續(xù)下滑的發(fā)展態(tài)勢。從2017年開始到剛剛過去的2021年，東風悅達起亞銷量遭遇“五連跌”。數(shù)據(jù)顯示，東風悅達起亞2017～2020年銷量分別為35.9萬輛、37.0萬輛、28.98萬輛、24.9萬輛，2021年銷量更是跌落至15.85萬輛，同比下滑幅度達到27％。
銷量下滑的不只是韓系車，這兩大品牌在華銷量持續(xù)下滑恰是當前二線合資品牌市場表現(xiàn)的真實寫照。作為曾經(jīng)的性價比之王，斯柯達近幾年在華銷量也是一年不如一年。數(shù)據(jù)顯示，今年1月，斯柯達僅銷售了5800輛，2月銷量又下滑至4270輛。在剛剛過去的2021年，斯柯達全年僅銷售7.12萬輛，相比2020年的17.3萬輛，同比下滑58.8％。數(shù)據(jù)稍微好看的是神龍汽車和長安福特。神龍汽車發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2月，其銷量同比增長154％；1～2月，累計銷量實現(xiàn)了同比10.6％的增長，但其2.6萬輛的月度銷量數(shù)據(jù)距離主流車企仍有很大的差距。2月，長安福特銷售1.19萬輛，同比增長9.17％。不過由于1月銷量較去年同期下滑，今年1～2月，長安福特累計銷售3.68萬輛，同比下滑10.39％。雖然神龍汽車和長安福特在今年初的銷量處于同比上升的區(qū)間，但這也是基于歷史數(shù)據(jù)比較低的情況下實現(xiàn)的，從月度銷量數(shù)據(jù)來看，仍難以躋身主流車企行列。
事實上，隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局的改變，這些二線合資品牌也在不斷進行調(diào)整，并嘗試推出更符合市場需求的新產(chǎn)品，但市場表現(xiàn)卻依然一言難盡。即使有些品牌實現(xiàn)了短期的銷量上漲，但絕對銷量也被遠遠甩在了主流車企身后。
老思路跟不上新需求
“合資公司在華遭遇了水土不服?！狈治龆€合資品牌在華銷量節(jié)節(jié)下滑的原因，全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹認為，這些企業(yè)未能及時抓住中國消費升級的需求，只是按照過去的老路子，簡單地引進車型，抓不住消費需求自然也就沒有銷量。他告訴記者，過去幾年，中國乘用車市場經(jīng)歷了一場消費升級的變革，電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化成為中國消費者的新需求，而二線合資品牌在這些新功能的開發(fā)上明顯落后，新推出的車型也多是直接引進國際市場上的成熟車型，很少根據(jù)中國本土的新消費特點進行適應性開發(fā)，產(chǎn)品與市場嚴重脫鉤，消費者自然不會埋單。
中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東也表示，近幾年來，中國品牌的快速崛起，對合資品牌形成強烈沖擊。那些未能根據(jù)中國市場需求變化做出調(diào)整的二線合資品牌，市場份額被搶占了不少。同時，消費升級變革不斷演進，消費者不僅對智能化、網(wǎng)聯(lián)化感興趣，也對品牌、品質(zhì)提出更高要求。二線合資品牌反應慢半拍，難以適應激烈的市場競爭，推出的一些高端車型也未能順應中國消費升級的脈搏，導致品牌影響力不斷下滑，生存空間也就被急劇壓縮。
值得關注的是，面對不斷升級變化的市場需求，二線合資品牌也在進行自我變革，只可惜這些變革僅是浮于表面，并沒有動“筋骨”。比如在產(chǎn)品市場推廣的過程中，仍把追求性價比等過去中國汽車市場的常規(guī)操作作為重點。如為了保住中國市場，新上市的全新福特蒙迪歐只賣16萬元，可見其求生欲。馬自達也“放低了身段”，最近推出的新MAZDA CX-5官方售價為17.58萬～23.68萬元，在配置升級的基礎上，新車起售價比老款還便宜了4000元。這樣的做法雖然讓利了消費者，完成了產(chǎn)品性價比的進一步提升，但真能獲得消費者青睞嗎？事實上，相對于性價比，如今中國的消費者更關注新車型的品質(zhì)和智能化、網(wǎng)聯(lián)化等功能，而不再唯價格論。
怎樣迎合消費者的需求，加速追上中國汽車行業(yè)變革的步伐，這是擺在二線合資品牌面前的一個新課題。Stellantis集團全球執(zhí)委會成員、中國區(qū)首席運營官，神龍公司副董事長奧立維表示，Stellantis集團在中國市場，優(yōu)先要做的就是繼續(xù)使神龍汽車重振起來。Stellantis和東風集團還是會繼續(xù)提供支持，在商務領域有特殊的支持，在技術集成費方面也有減免，還包括其他方面的財務支持。此外，Stellantis與東風集團之間的戰(zhàn)略合作，已經(jīng)不局限于中國市場，而將拓展至全球范圍。福特汽車中國總裁兼首席執(zhí)行官陳安寧也表示，當前汽車行業(yè)正在向電氣化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化方向快速轉(zhuǎn)變，福特在全球推進的Ford＋計劃的重中之重，就是要待客戶為家人，打造與眾不同的產(chǎn)品和體驗方案，建立時刻相伴的客戶關系，并持續(xù)提升用戶體驗。
可以看出，一眾合資品牌都在積極謀求變化，以期在華市場取得取得更好的表現(xiàn)。有的也在努力跟上中國消費需求的變化，加大投資、增強本土研發(fā)。但從這幾年來看，二線合資品牌一直在調(diào)整，但也一直未見成果，市場還會給已經(jīng)落于人后的它們多少重來的機會呢？
股比調(diào)整后的新一輪變革
在反思二線合資品牌發(fā)展不利時，總有人把“雙頭管理”作為罪狀。有人說，合資股比全面放開，才是二線合資品牌大洗牌的開始?；蛟S，有的能置之死地而后生，有的則要徹底告別中國市場。如今，面對合資股比的全面放開，一眾合資企業(yè)也有了不同選擇。有的在積極謀求股比變更，有的選擇一拍兩散各自發(fā)展，有的則保持既有股比不變的同時加快企業(yè)內(nèi)部的變革。不管做出什么樣的選擇，它們都有一個共同的目標——在有限的時間內(nèi)搶占先機，扭轉(zhuǎn)頹勢。
3月1日，江蘇悅達投資股份有限公司披露公告稱，公司參股25％的東風悅達起亞擬實施增資，增資規(guī)模6億美元（約合人民幣38億元）。但考慮到目前國內(nèi)汽車行業(yè)競爭激烈，及公司新項目投資資金需求，公司放棄參與本次東風悅達起亞公司增資。據(jù)評估，東風悅達起亞的100％股權價值為7.71億元，東風悅達起亞本次增資規(guī)模為6億美元，增資后江蘇悅達持有東風悅達起亞股權比例將由25％降為4.2％。繼東風放棄東風悅達起亞股權后，江蘇悅達也打了退堂鼓。而讓它們做出類似選擇的原因是合資公司的持續(xù)虧損。
東風悅達起亞是股比放開后調(diào)整幅度最大的合資企業(yè)。2021年12月，東風汽車將其所持有的25％合資公司股份在上海證券交易所掛牌出售，標價2.97億元。這筆交易于今年1月完成。其后，東風悅達起亞的股東構成變?yōu)槠饋喼晔綍?、悅達汽車集團和江蘇悅達投資股份有限公司，股比仍為50％：25％：25％，這也宣告了東風退出東風悅達起亞這一合資公司。隨著此次江蘇悅達放棄增資，起亞、悅達汽車和江蘇悅達的股比將變更為50：45.8：4.2。消息人士透露，江蘇悅達放棄增資，作為合資外方的起亞有望將股比提升至一半以上，取得合資公司的主導權。有人說，拋開了隊友單干后或許于這些二線合資品牌而言是一個重生的機會，畢竟少了限制之后，可以甩開膀子好好干了。不過，少了合資中方的加持，在變幻莫測的中國汽車市場，合資外方又真能抓準市場脈搏嗎？
與東風悅達起亞股權變更不同，馬自達選擇了合并發(fā)展。去年，長安馬自達收購了一汽馬自達，一汽馬自達成為長安馬自達的全資子公司，由此帶來了“南北馬自達”的合并。一汽馬自達與長安馬自達的整車業(yè)務合并后，長安馬自達進行了系列變革，只可惜馬自達在全球來看都在走下坡路，即使實現(xiàn)了品牌合并，整合了銷售渠道，減輕了銷售壓力，也改變了不了馬自達產(chǎn)品單一、影響力下滑的現(xiàn)實。
一直在折騰的神龍汽車以及北京現(xiàn)代沒有走股比調(diào)整的路子，而是選擇內(nèi)部變革與自救。今年初，神龍汽車又提出了“兩室一廳”變革模式，即股東雙方保持股比不變，神龍汽車作為生產(chǎn)基地保留，旗下兩大品牌中東風標致由法方主導、東風雪鐵龍由中方主導。北京現(xiàn)代的股東雙方則達成增資60億元謀求企業(yè)新發(fā)展的計劃。
可以看出，合資股比限制取消后，二線合資品牌正在進行新一輪變革，但股比調(diào)整并不是救命稻草，至于誰將重回賽道，誰將敗走中國市場，還得看企業(yè)能否跟上中國汽車市場的變革步伐，及時轉(zhuǎn)換賽道，轉(zhuǎn)變舊有發(fā)展思路。
“做不好新能源汽車一定會失敗”
那么賽道往哪轉(zhuǎn)？現(xiàn)代汽車給出的答案是新能源?，F(xiàn)代汽車計劃2030年前，通過豐富電動化產(chǎn)品矩陣、優(yōu)化生產(chǎn)制造能力、強化硬件和軟件競爭實力4大方面舉措，完成構建17種以上的電動汽車產(chǎn)品體系，致力全球電動汽車銷量達187萬輛。2022年下半年，現(xiàn)代汽車集團首個海外氫燃料電池系統(tǒng)生產(chǎn)銷售基地“HTWO廣州”將正式竣工并投產(chǎn)。同時，現(xiàn)代汽車首款符合中國法規(guī)的氫燃料電池乘用車NEXO將正式引入中國。現(xiàn)代汽車另一重要品牌起亞，則計劃以EV6為起點，至2027年，在中國逐步構筑起6款電動車的全新EV矩陣，加速在中國的電動化轉(zhuǎn)型。
現(xiàn)代汽車集團（中國）總裁李赫埈表示：“當前中國作為全球增長最快的經(jīng)濟體，已經(jīng)成為全球第一大汽車市場。在這里，有全球最龐大、最年輕的消費群體，最復雜、最多樣化的用車場景。中國汽車市場有巨大的發(fā)展?jié)摿?，我非常看好中國汽車市場的發(fā)展前景。我們將進一步加大對中國市場的投資力度，加速新能源產(chǎn)品投入，把更具魅力、更高品質(zhì)、技術更先進、體驗更好的產(chǎn)品帶給廣大中國消費者。”
可以看出，現(xiàn)代汽車把新能源汽車當做未來在華市場的重要砝碼。事實上，新能源汽車的確是中國汽車市場的發(fā)展大勢，但中國新能源汽車市場也是最“卷”的市場，新品牌、新技術層出不窮，變革速度之快令人眼花繚亂，本就慢半拍的二線合資品牌能否適應這樣的節(jié)奏？所謂“大象轉(zhuǎn)身難”，正如中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華所言，這些跨國車企在傳統(tǒng)燃油車領域尚有不錯的市場空間，即使一些企業(yè)在中國市場銷量慘淡，但在國際市場上仍有較好表現(xiàn)。如現(xiàn)代汽車2021年全年累計銷量389萬輛，同比增長3.9％；凈利潤更是高達5.7萬億韓元，同比增長195.8％。在傳統(tǒng)業(yè)務領域仍有較好發(fā)展的現(xiàn)代汽車，能否下決心把重點轉(zhuǎn)移至新能源汽車領域，進而扭轉(zhuǎn)在中國市場的頹勢本身就存在很大不確定性，而這不是現(xiàn)代汽車一家的問題。
“過去，合資企業(yè)習慣了車型引進、國產(chǎn)化這樣的操作模式。但隨著中國汽車市場的變化，這種‘躺著掙錢’的做法已經(jīng)無法適應中國的市場需求。它們必須做出徹底的改變，才有重回賽道的機會?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會原常務副會長兼秘書長張書林在接受《中國汽車報》記者采訪時強調(diào)，合資品牌要想在中國有更好的發(fā)展，不能僅盯著股比，也不能維持固有思維，必須做出更多新改變。如神龍汽車，雖然現(xiàn)在還無法確定“兩室一廳”的改革模式能有多大成效，但至少讓外界看到了它的變化。只有進行更多創(chuàng)新性改革，圍繞中國市場的需求做出適應性調(diào)整，才有可能在中國市場有所建樹。
許海東表示，當前中國的乘用車市場正在經(jīng)歷新一輪優(yōu)勝劣汰的調(diào)整，在激烈的市場競爭中，那些抓住市場需求率先做出調(diào)整、更快推出滿足中國消費者需求產(chǎn)品的企業(yè)才有機會存活。無論是合資品牌、自主品牌還是造車新勢力，大家都有機會，也都面臨著不小的競爭壓力。從目前的發(fā)展態(tài)勢看，做好新能源汽車是所有企業(yè)都必須推進的重點工作?！白龊眯履茉雌嚥灰欢軇俪?，做不好一定會失敗?！痹S海東說。（ 王金玉《中國汽車報》）
（責任編輯：趙臻宇）
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